Совокупный объём премий российских страховщиков за 9 мес. 2023 г. по данным Банка России превысил 1,66 трлн р., что на четверть выше аналогичного показателя прошлого года.
Об этом сообщил Всероссийский союз страховщиков, со ссылкой на статистику ЦБ в разрезе данных и динамики по страховым премиям и выплатам по форме 0420158 «Отчёт о структуре финансового результата по учётным группам» (нетто-перестрахование).
Основным катализатором роста стало страхование жизни, премии по которому увеличились более чем в 1,5 раза — до 548 млрд р. Помимо страхования жизни, максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%) и ДМС (+12%).
Активность на рынке кредитования продолжила оказывать положительное влияние на сборы премий по кредитному страхованию жизни, однако удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки уже оказывает сдерживающее влияние на динамику сборов по страхованию заёмщиков от несчастных случаев.
Увеличился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: объём премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется ростом инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке, в том числе диверсификации портфелей с помощью различных доступных финансовых инструментов, объяснили в союзе.
В сегменте накопительного страхования жизни объём премий в июле-сентябре стабилизировался на уровне 2 квартала (86 млрд р.) после активного роста в начале года.
Объём премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 14% и составил 1,12 трлн р. Позитивную динамику показали премии практически по всем учётным группам добровольного страхования.
Положительные тренды сбора премий по моторным видам обусловлены ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей. При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами.
Сохранение спроса на страховые медицинские программы со стороны корпоративного сектора свидетельствует об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для сотрудников, что обеспечивает сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса.
Структура каналов продаж стабильна в части соотношения прямых и посреднических продаж, при этом наблюдается продолжение восстановления объёма банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и практически достигла уровня 9 мес. 2021 г. Рост доли продаж в электронной форме по договорам без участия посредников (с 5,2% за 9 мес. 2022 г. до 8% за 9 мес. 2023 г.) и снижение агентского вознаграждения кредитным организациям (32% по итогам 9 мес. 2023 г. против 34% годом ранее) позитивно повлияли на коэффициент расходов страховщиков.
Рост совокупного объёма выплат до 753 млрд р. (+19%) пока ниже динамики премий, но по итогам года будет носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Основным фактором роста выплат является увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку, в том числе на 23% — по страхованию имущества граждан, на 22% — на автокаско, на 16% — по ОСАГО, на 11% — по ДМС.
На фоне роста объёма выплат продолжается снижение коэффициента убыточности (48,8% за 9 мес. 2023 г. против 49,8% за I полугодие 2023 г. и 50,9% за 9 мес. 2022 г.) и коэффициента расходов (40,4% против 42,2% годом ранее), что способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли. Финансовые результаты 3 квартала 2023 г. оказались скромнее предыдущих кварталов, что связано с исчерпанием эффекта низкой базы 2022 г., но показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие 5 лет, отметили в союзе.
Совокупные активы страховщиков впервые превысили 5 трлн р., а суммарный капитал участников рынка по итогам года может вырасти до 1,5 трлн р.
«Итоги 9 мес. 2023 г. показывают сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Востребованность программ долгосрочного страхования жизни, а также повышенный спрос в моторном и кредитном страховании сформировали предпосылки достижения прогнозных значений по сборам страховых премий в объёме более 2,1 трлн р.», — прокомментировал Президент ВСС Евгений Уфимцев.
